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          電解鋁,這5年

          中國有色金屬報2022/04/29 08:44:03

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          鋁道網

          編者按:為貫徹落實黨中央、國務院關于推進供給側結構性改 革的決策部署,2017年4月,國家發改委、工信部、國土資源部和環保部四部委聯合發布《清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案的通知》(發改辦產業〔2017〕656號文件),由此拉開了國內電解鋁行業深化供給側結構性改 革的大幕。邁入2022年,5年時間過去了,行業發展怎么樣?企業過得好嗎?為此,中國有色金屬報記者梳理了電解鋁行業這5年的發展歷程。

          “融入國家戰略搶抓發展機遇,方能同頻共振借風騰飛。”在鋁行業摸爬滾打多年的河南神火集團有限公司黨委書記、董事長李煒告訴記者:“自2017年電解鋁供給側結構性改 革以來,隨著4500萬噸產能‘天花板’的形成,以及新能源汽車、光伏等產業的需求爆發,電解鋁行業盈利能力持續增強。與此同時,國家堅決嚴控重點行業用能規模,‘雙碳’‘雙控’和電改‘三板斧’加壓,綠電供給已被提上日程,電解鋁行業進入綠色低碳轉型發展新時代。”

          而魏橋創業集團的這5年,不斷推進打造世界高 端鋁業基地核心區目標規劃的落實。該集團投資建設魏橋輕量化基地,致力于國內一 流、世 界領 先的汽車輕量化研發制造,一條“原鋁生產-精深加工-輕量化研發制造-廢鋁回收再利用”的完整產業閉環悄然成形,實現了從“規模經營”向“價值效益”的整體再造。

          伊電集團總經理陳世昌也是電解鋁行業變遷的見證者。他一口氣給記者總結了7點感受:一是行業通過兼并重組、產能轉移,產業集中度進一步提升;二是新技術研發應用得到快速提升,冶煉技術已處世 界領 先水平;三是環保水平進一步提升,污染物排放大幅度降低;四是節能改造成效顯著,能耗水平進一步降低;五是效益在產業鏈端明顯提升;六是電解鋁行業由區域鋁產業帶動的作用明顯;七是鋁新材料的廣泛應用帶動全社會能耗進一步降低。

          在北京阿拉丁中營商務咨詢有限公司創始人、總經理單貴斌眼中,電解鋁行業因供給側結構性改 革而形成的產能“天花板”。在產能優化的同時,行業落實“雙碳”目標的意識明顯提高,綠色鋁比重不斷增加,上下游產業鏈結構日趨合理,企業盈利水平穩步提高。

          見微知著。聚焦行業,仔細地梳理一組組鮮活的數據,記者深刻地感受到這5年間,國內電解鋁行業在深化供給側結構性改 革推動下,把穩產業高質量發展總基調,踐行節能環保發展理念,行業從一個深陷產能過剩,甚至全產業虧損的怪圈涅槃重生,跑出低碳、綠色、高效、高質量發展“加速度”。5年來,電解鋁產業環保措施不斷增強,生產能耗不斷降低,綠色電解鋁生產占比逐漸提高;嚴禁建設違規項目,形成產能“天花板”,加強擴大鋁應用,疏堵并舉化產能;鋁價再創新高,企業扭虧為盈,行業盈利能力不斷增強;從單一的進 口鋁土礦資源到國外投建礦山及鋁冶煉廠,通過國際產能合作,共建全 球鋁業共同體。這5年,行業和企業凝心聚力,自律自強,鋁業人踔厲奮發,迎難而上,篤行不怠,不負期許,努力闖出一條符合產業發展的改 革創新之路。

          這5年,我國電解鋁行業深化供給側結構性改 革卓有成效。2017年4月,清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動開始后,全國各地根據文件精神明確了“去產能”時間表,電解鋁行業違法違規項目得到有效清理整頓,尤其是新疆、山東等地不合規產能的電解鋁企業陸續關停。僅2017年,全國累關停在建及建成的違法違規電解鋁產能約達900萬噸,約占我國當時電解鋁建成總產能的20%多,堪稱力度空 前。在深化供給側結構性改 革的推動下,產能置換成為電解鋁企業發展的唯 一途徑,電解鋁企業通過兼并重組、同一實際控制人企業集團內部產能轉移、產能指標交易等方式取得電解鋁產能置換指標。由此,全國各地電解鋁產能指標跨省交易的困局被打破。2017年,完成置換產能指標416.4萬噸。5年來,全國累計完成電解鋁產能置換指標1000余萬噸。更為重要的是,此次電解鋁供給側結構性改 革直接查處了大量違規產能,形成了全國電解鋁合規產能“天花板”,即4500萬噸。656號文件的落實,對電解鋁行業“去產能”動真碰硬,調控力度空 前?梢哉f,徹 底治愈了電解鋁行業產能無序重復建設的頑疾。

          這5年,我國電解鋁行業供應增速由中高速增長步入低增長階段。在供給側結構性改 革的推動下,電解鋁產量供應增速明顯減緩。近年來,我國電解鋁供應增長大致可以分為3個階段。第 一階段是2000年—2008年,該階段為電解鋁高速增長階段,電解鋁供給年復合增速高達21.9%。第二階段是2009年—2016年,該階段為電解鋁中速增長階段,電解鋁供給年復合增速約下降至11.6%。第三階段是2017年至今,這5年,隨著電解鋁行業供給側結構性改 革的不斷深入,我國電解鋁供應進入低速增長階段。2017年,我國電解鋁產量為3329萬噸,同比增長2%;2018年,我國電解鋁產量為3580萬噸,同比增長7.4%;2019年,我國電解鋁產量為3504萬噸,同比減少0.9%;2020年,我國電解鋁產量為3708萬噸,同比增長4.9%;2021年,我國電解鋁產量為3850萬噸,同比增長4.8%。這5年,電解鋁產量復合增速約下降至3.7%?梢,我國電解鋁行業在經過供給側結構性改 革等一系列行業政策的調控下,我國電解鋁產量增速成功“剎車減速”,科學回歸合理增長空間。

          這5年,我國電解鋁需求側改 革也在不斷深化,擴大鋁應用市場有序推進。5年來,我國鋁工業全力實施疏堵并舉化產能,嚴控產能和擴大應用雙管齊下,積極擴大鋁應用,開拓應用市場新藍海,新興領域鋁消費增長迅猛。5年來,憑借質輕、節能、環保等優點,鋁在建筑、交通、電力、電子3C等產業市場不斷增加應用市場,鋁合金建筑模板、新能源汽車、鋁合金家具等新興產業發展迅速。尤其是2020年和2021年這兩年,國內鋁消費增長加速明顯,電解鋁消費增幅均高于產量增幅。2020年,我國原鋁表觀消費量達到3814萬噸,比2019年我國原鋁消費量上漲8.6%,占全 球原鋁消費量的60%,是當年全 球唯 一一個原鋁需求正增長的主要經濟體。2021年,光伏發電、新能源汽車以及包裝、日用消費品等與人民日益增長的美好生活需要密切相關的新興消費市場成為拉動鋁消費增長的主要動力。其主要表現為:2021年,全國新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍;光伏組件產量約為137GW,同比增長9.6%。據相關數據顯示,2021年,我國電解鋁消費量為4017萬噸,較上年增加206萬噸,增幅為5.4%。

          這5年,我國電解鋁行業盈利能力明顯增強。5年前,因國內電解鋁產能嚴重過剩,鋁價跌多漲少,多數企業出現虧損,全行業陷入微利甚至虧損的時代。5年來,在供給側和需求側雙輪改 革驅動下,電解鋁行業盈利能力顯著增強。2017年,鋁價同比上漲23.3%,行業效益大幅提升;2018年,鋁冶煉行業盈利112億元,因受房地產、汽車等主要消費領域表現低迷以及貿易保護主義抬頭等因素的影響,行業效益有所回落;2019年開始,全行業具有了穩定的利潤;2020年,行業噸鋁平均利潤為1268元;2021年,行業噸鋁平均利 潤大幅提高到3255元,甚至單月平均利潤一度達6000元/噸。行業效益明顯改善,徹 底扭轉了全行業虧損的局面,實現了我國電解鋁全行業盈利的良好穩定運行態勢。

          這5年,我國電解鋁綠色低碳發展成效顯著。5年前,由于我國能源結構偏化石能源,電解鋁生產大省均面臨自備電廠使用火電比重過高的問題。近年來,隨著我國“雙碳”目標的提出,電解鋁行業加速向綠色低碳轉型,電解鋁產能開始向清潔能源地區轉移,電解鋁行業能源結構得到了很大改善,綠電鋁占比不斷提高?v觀近年我國電解鋁產能轉移路徑主要經歷了兩次大的遷移:一是2010年—2017年,為實現從高成本向低成本地區的轉移,電解鋁產能逐漸由山西、河南向山東和新疆、內蒙古等地區轉移;二是2017年以來,隨著國家“雙碳”目標的提出,為實現低碳綠色用能,置換電解鋁產能開始向水電能源豐富地區轉移。因此,5年來,我國電解鋁工業的用能優勢變了新賽道,原來憑借自備電廠角逐的電解鋁用能優勢競爭格局,如今已變為以水電鋁為主的新能源產業新格局。云南、四川憑借豐富的水電能源,尤為受寵。據不完全統計,截至目前,云南擁有綠色水電鋁合規產能共計約839.8萬噸,四川擁有綠色水電鋁合規產能約100萬噸。以我國電解鋁產能天花板大約為4500萬噸計算,至2021年底,全國電解鋁建成產能中采用清潔能源的比例已達到23%。實際上,綠電鋁比例應該更高,因為除云南和四川的水電鋁項目外,其他地區的綠電也在不斷應用于電解鋁工業生產中。比如,在全國清潔能源占比Z高的青海省電網裝機中,清潔能源裝機占比達90.3%。目前,青海省約有電解鋁產能近300萬噸,雖說這些電解鋁企業用的是網電,但整體而言仍然是間接地達到了綠色低碳生產目標。另外,其他地區的電解鋁企業也積極尋求綠電能源供給,開展綠電交易?梢,5年來,“清潔能源”和“綠色水電鋁”已經成為了電解鋁行業的主要用能發展模式,綠色低碳發展成為了電解鋁行業發展的主流。

          這5年,我國電解鋁能耗指標不斷下降。5年以來,我國電解鋁工業從技術、工藝、裝備上苦下功夫,“啃硬骨頭”。通過工藝技術的創新,自主研發出國際一 流的電解鋁工藝,搶占科技制高點,能耗一降再降,排放沒有Z低只有更低,力求將環保和效率做到Z好。鋁冶煉企業通過一系列節能技術的廣泛應用,能耗持續優化,并已處于全 球先進水平。2017年,全國鋁錠綜合交流電耗累計值13577.2千瓦時/噸鋁,較2016年均值下降了21.7千瓦時/噸鋁;2018年,全國鋁錠綜合交流電耗13555千瓦時/噸鋁,較2017年均值下降了22千瓦時/噸鋁;原鋁直流電耗12900千瓦時/噸鋁,較2017年均值下降了16千瓦時/噸鋁;2019年,全國鋁錠綜合交流電耗13531千瓦時/噸鋁,同比下降1.71千瓦時/噸鋁;原鋁直流電耗12881千瓦時/噸鋁,同比下降19.72千瓦時/噸鋁。2020年,全國鋁錠綜合交流電耗13543千瓦時/噸鋁,較2019年增加18千瓦時/噸鋁;原鋁直流電耗12837千瓦時/噸鋁,較2019年下降43千瓦時/噸鋁,鋁錠綜合交流電耗上升的原因主要是增加電解鋁煙氣脫硫造成的?傮w來看,鋁冶煉工藝能耗仍然保持小幅下降趨勢。2021年,全國鋁錠綜合交流電耗為13511千瓦時/噸鋁,較2020年13543千瓦時/噸鋁下降32千瓦時/噸鋁;電解鋁直流電耗為12823千瓦時/噸鋁,較2020年下降14千瓦時/噸鋁。行業平均能耗指標已低于2021年國家發改委發布的關于完善電解鋁行業階梯電價政策的要求,即噸鋁液綜合交流電耗13650千瓦時的標準。近年來,我國電解鋁行業裝備水平不斷提高,通過創新驅動實現了全 球首條全系列600kA鋁電解槽平穩運行,這是我國鋁電解技術進步的一個重要里程碑。

          這5年,我國電解鋁行業國際產能合作取得新突 破。5年前,我國電解鋁工業發展的資源主要依賴國際貿易進 口鋁土礦作為主要支撐。5年來,我國鋁工業積極貫徹國家“一帶一路”倡議,抓住有利時機,大力推動國際產能合作,積極到國外尋求投資。經過5年的努力,時下已經發展為到國外投資建設鋁土礦-氧化鋁-電解鋁全產業鏈為主的全 球化鋁產業格局。5年以來,我國企業不僅到海外建設鋁土礦項目引人關注,而且在海外投資建設氧化鋁項目也令全 球矚目。據粗略統計,截至2021年底,我國企業在印尼、牙買加等地投建成的氧化鋁產能約有500萬噸左右。更為可喜的是,從2020年開始,我國企業在海外投建電解鋁項目也實現了“零”的突 破。據悉,目前我國企業在以印尼為主的東南亞地區正在建設多個電解鋁項目,包括山東南山鋁業公司在印尼建設100萬噸電解鋁項目以及配套有港口碼頭、浙江華峰集團與青山實業合資組建的印尼華青鋁業在印尼蘇拉威西島的青山工業園內建設一期為100萬噸/年電解鋁(500kA)配套及50萬噸/年預焙陽極項目、重慶博賽集團在馬來西亞預計投建的100萬噸產能電解鋁項目等等。我國企業在海外預計建設的電解鋁項目產能約有700余萬噸?梢,這5年來,我國鋁行業國際產能合作取得了豐碩的成果,尤其是到海外投建電解鋁產能項目標志著我國鋁工業國際產能合作進入了新高度。同時,也彰顯了我國鋁工業的國際化視野和建設全 球鋁業共同體的大格局。

          這5年,我國電解鋁企業主動作為,探索前行。騰籠換鳥,鳳凰涅槃。近年來,魏橋創業集團走精深加工之路,在關停轉移電解鋁產能的同時,大膽做出向輕量化邁進的戰略抉擇,謀劃建設魏橋輕量化基地,再造一個新魏橋。投資32.2億元建設的魏橋輕量化基地項目緊鑼密鼓進行中,輕量化結構件、全鋁車身總成、高性能泡沫鋁、鋁型材、中試基地等5個項目正陸續投產,國內生產規模Z大、工藝技術Z先進、汽車制造全流程的輕量化研發、試驗、制造基地正加速形成。而隨著2021年5月中德宏順循環科技項目的啟動,這個由中國宏橋集團與德國順爾茨環保集團合作建設、專注于再 生金屬回收和資源再利用的循環科技項目,成為魏橋積極踐行低碳轉型、助力國家“雙碳”目標的落實和應對全 球氣候變化的具體行動之一。在魏橋創業集團總部所在地鄒平,一條“原鋁生產-精深加工-輕量化研發制造-廢鋁回收再利用”的完整產業閉環已經形成,魏橋輕量化基地正與魏橋鋁深加工產業園、中歐循環科技產業園、我國“鋁谷”同步發展壯大,到“十四五”末,鄒平高 端鋁業將突 破4000億級、初級產品全部就地深加工,真 正推動從“規模經營”向“價值效益”的整體再造。

          中鋁集團持續調整優化產業布局結構,發展質量和效益顯著提升,產業結構調整取得重大進展。堅決落實國家等量減量置換產能的要求,創新運用“加減乘除”調整電解鋁產業結構,率先關停撫順鋁業、甘肅華鷺、山東華宇、山西華圣等230萬噸落后產能,加快電解鋁產業向環境容量大、資源能源富集區域轉移,推進產業基礎高 級化和產業鏈現代化,重點打造了內蒙古包頭、貴州清鎮、山西呂梁等一批大型產業基地,形成了煤電鋁、水電鋁一體化、“兩海”(海外 沿海)發展等產業發展新模式,清潔能源電量使用占比達到47%,同時,積極推進行業整合,重組云冶集團,成為全 球Z大的電解鋁生產供應商。創新驅動引 領綠色低碳發展,堅持把科技自立自強作為核心動力,聚焦鋁電解高電流密度高電流效率、高效低碳排放、危廢固廢綜合利用等節能降碳和行業共性技術加大科技攻關力度,著力打造原創技術策源地,共計實施140項重點科技項目。主動響應國家環保要求,5年來累計投入近70億元實施環保技術改造,實現了工業廢水零排放、固廢危廢合規處置,二氧化硫、氮氧化物、氨氮等主要污染物排放量分別下降16%、52%、93%。

          從2018年開始,神火集團緊緊抓住供給側結構性改 革窗口期,著力加快產業調整和轉型升級,二次實施“戰略西移”,將閑置的90萬噸電解鋁產能指標全部轉移,成為云南首批外來落戶原鋁企業,在新疆神火80萬噸電解鋁項目之外再添盈利增長極;并在之后的3年時間加快補齊上下游,初步構建了氧化鋁-炭素制品-電解鋁-鋁加工為-體的全產業鏈模式。得益于新疆自備電廠和云南綠色水電遠低于行業成本的優勢,2021年,該公司實現營業收入357億元,同比增長78.51%;利潤總額50億元,同比增長383%,主要生產經營指標均創歷史新高。李煒告訴記者,“雙碳”政策大背景下,神火集團錨定“綠色電解”目標,加快推進“智能升級、節能降碳、綠電利用”三大主線工作,全力構建綠色低碳發展新格局。

          5年以來,我國電解鋁行業圍繞“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,堅定不移地打好去產能攻堅戰、打好扭虧脫困攻堅戰、打好污染防治攻堅戰,以提高供給體系質量作為主攻方向,加強技術體系和質量體系建設,提高全要素生產效率,適應我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段的發展要求,圓滿地完成了去產能調結構、保供給穩價格、能耗雙控等產業命題,實現了行業健康向好的發展目標。

          實踐證明,只要我們以習 近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深刻認識“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,堅決貫徹中央的決策部署,牢牢抓住供給側結構性改 革這個“牛鼻子”,就一定能取得更好的成績,有色金屬工業一定有燦爛的未來。(記者王愛慧劉京青見習記者李開顏)

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